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中国铁物2021年半年度董事会经营评述

时间:21-08-27 19:01    来源:同花顺

中国铁物(000927)(000927)2021年半年度董事会经营评述内容如下:

一、报告期内公司从事的主要业务

公司的主营业务为以面向轨道交通产业为主的物资供应链管理及轨道运维技术服务和工程建设物资生产制造及集成服务。

(一)公司从事的主要业务情况

1.轨道交通物资供应链管理及轨道运维技术服务

在长期的供应组织过程中,公司建立了与我国轨道交通行业物资需求相适应的、完备高效的供应链管理体系,借助丰富的行业经验和成熟的技术优势,为轨道交通行业客户提供油品、钢轨、铁路移动装备物资等物资供应链管理服务及轨道运维技术服务。

(1)油品供应链管理

公司是我国国铁市场专用柴油的主要供应商,拥有铁路唯一的燃油供应链管理信息平台(“CROSS系统”),为铁路运输企业提供油品采购、供应、仓储、配送、加注全过程集成服务,并延伸开拓厂矿、工程建设及其他市场的油品销售业务。

(2)钢轨供应链管理及运维技术服务

公司拥有辐射全国的铁路物资集成供应网络和轨道交通运维服务体系,业务范围涵盖钢轨等线路产品的采购供应、质量监督、运输协调、焊接加工、伤损检测、打磨养护、技术服务等,为铁路客户提供优质高效的集成化、专业化和智能化钢轨全寿命周期管理信息服务,在国内具有领先的市场优势。公司拥有中国合格评定国家认可委员会(CNAS)检验机构认可资质,是国内钢轨、焊轨、道岔、高速岔枕等产品驻厂质量监督服务的行业领先者,是铁路线路质量安全的重要屏障;在铁路高速打磨、轮轨维保技术等领域引领行业填补了国内空白。

(3)铁路移动装备物资供应

公司提供国内机车车辆等移动装备的新造、改造或维修用配件、机车制造原材料,以及整车产品的采购供应服务。

2.工程建设物资生产制造及集成服务

公司将在轨道交通领域中积累的工程建设物资需求及物资管理的经验,延伸拓展到其他工程建设领域中,形成了从上游物资生产,到采购供应环节的招标代理服务、组织供应、质量监控、仓储配送、售后服务等全流程集成式服务。

(1)工程建设物资生产制造

公司依托高品质的矿山资源和先进的生产工艺,形成了熟料、成品水泥、商品混凝土、轨枕、弹性支承块等产品配套、布局合理的产销一体化服务格局。公司生产的“铁鹏”牌水泥具有质量稳定、富余标号高、碱含量低、抗蚀性强、易和性好、色泽纯青的优良性能和特点,广泛应用于公路铁路、桥梁隧道、高层建筑等重点工程。

(2)工程建设物资集成服务

公司为工程建设提供物资供应及服务,主要是招标代理服务、物资代理服务和工程建设物资供应等,对工程建设物资提供从计划、采购、供应到结算、验收的全流程服务,并协助客户进行合同管理、质量监控、概算清理等。

3.其他业务

主要是公司依托轨道交通物资供应与工程建设物资集成业务发展的钢材等大宗商品贸易业务。

(二)经营模式

1.轨道交通物资供应链管理及轨道运维技术服务

(1)油品供应链管理

公司作为国家铁路柴油主要供应商,兼具资源保障和储备功能,目前已与中石化、中石油、中海油等炼化企业的35家炼厂形成了稳定的货源供应关系。

公司按照客户的用油需求制定配送方案,通过CROSS系统进行数据的实时采集、监控和跟踪,构建起了覆盖全国18个铁路局279个固定上油点和1200多个移动上油点的铁路机车柴油销售网络和完备的油品配送体系。

(2)钢轨供应链管理及运维技术服务

公司主要向拥有中铁检验认证中心认证资质的鞍钢、包钢、攀钢、武钢、邯钢等五家钢轨生产企业采购钢轨。公司在各钢厂设立驻厂办和质量监督机构,对钢轨的生产和检验过程进行监督。公司通过钢轨供应链管理信息系统,采取“分区采购、集中配送”的模式,对接钢轨生产企业和焊轨厂的排产计划、采购和发运,实时跟踪监控钢轨的运输供应情况,确保产品及时可靠供应。

公司具有完整的钢轨维保技术服务网络体系,能为客户提供钢轨廓型打磨、道岔廓型打磨、全项目检测评估、工务信息化管理等一体化解决方案。公司主持行业标准制定2项,参与承担国铁集团A类重大课题2项,获取钢轨维保技术发明专利3项、实用新型4项、软件著作权14个。年钢轨保护服务能力达到线路6万公里、道岔1.5万组以上。

(3)铁路移动装备物资供应业务

公司积极开拓市场,参与技术方案研讨,向客户供应新造、维修机车车辆用关键零部件、机车制造原材料,以及其他移动装备物资。

2.工程建设物资生产制造及集成服务

(1)工程建设物资生产制造

公司生产的主要工程物资包括水泥、轨枕、弹性支承块等。水泥主要通过参与工程项目公开招标及签订供应合同等方式获取订单。轨枕、弹性支承块等专业铁路产品,根据铁路相关客户的用料需求,以公开招标或签订供货合同的形式获得订单。

(2)工程建设物资集成服务

主要包括招标代理及物资代理服务类业务。招标代理全程为客户提供招标协助服务;物资代理服务主要为铁路建设项目提供甲供物资招标采购、组织供应、质量监控及驻厂监造等一体化物资代理服务。工程建设物资供应面向重点工程建设项目,供应钢材、水泥、扣配件等工程建设物资,通过市场化方式获取订单。

(三)行业发展概况及趋势

1.轨道交通行业发展概况及趋势

(1)《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》《中长期铁路网规划》《新时代交通强国铁路先行规划纲要》等文件提出,要“加快建设交通强国,完善综合运输大通道、综合交通枢纽和物流网络,加快城市群和都市圈轨道交通网络化,提高农村和边境地区交通通达深度”。“十四五”期间,铁路建设任务仍十分繁重,在建、已批项目规模约为3.19万亿元;城市轨道交通运营里程有望新增3000公里,投资额有望达到1.8万亿元;根据《关于加快推进铁路专用线建设的指导意见》,基于发展多式联运高效经济,构建绿色高效现代物流体系政策要求,铁路专用线建设迎来新机遇,未来5年全国铁路专用线重点线路投资额预计达5000亿元。

2021年上半年,国家发改委等单位相继印发了《关于进一步做好铁路规划建设工作意见的通知》《2021年新兴城镇化和城乡融合发展重点任务》等通知,对铁路规划建设工作的投资标准、建设方向等提出了要求,对建设轨道上的城市群和轨道圈等工作进行了布置。整体上看,我国铁路和城市轨道交通的建设和投资整体上还会维持稳定发展的态势,国家宏观政策和经济形势依然为公司经营和发展提供着稳定的外部环境。

(2)轨道交通的运营市场方面,2020年底,全国铁路营业里程达到14.63万公里,其中高铁3.8万公里;全国城市轨道交通运营里程已达0.75万公里,“十四五”末有望超过1.1万公里。到2035年,预计全国铁路网规模将达到20万公里左右,其中高铁7万公里左右(含部分城际铁路),普速铁路13万公里左右(含部分市域铁路)。随着铁路网络的日益完善和轨道交通营业里程的持续增加,我国铁路固定资产投资重点将逐步由新建线路向既有线路的运营维护转化。轨道交通装备的维修与更新改造将成为轨道交通投资的重要领域,轨道交通运营维护的市场规模相当庞大,为公司提供了有利的市场机遇。

2.工程建设行业发展概况及趋势

“十四五”时期,我国将坚持扩大内需的战略基点,工业化和城镇化将继续深化,国家积极推进京津冀、长三角、成渝、长江经济带、粤港澳大湾区等区域协同合作一体化建设,以及新基建战略的深入实施,工程物资行业仍有较好的发展空间。

公司工业板块所处的水泥生产领域,在碳达峰、碳中和的背景下,环保监管和供给侧改革力度预计将进一步加大,水泥供给能力预计趋紧。此外,公司水泥及其制品的市场主要位于华东区域,华东地区是全国第一大水泥市场,基础设施建设投资力度大,为公司水泥及其制品制造业务带来良好发展机遇。

(四)报告期内主要工作

报告期内,公司加强风险和成本管控,积极应对钢材等大宗商品的价格波动,加强政策研判、资源统筹,强化联动协调,不断增强轨道交通供应链集成服务能力。在保持铁路核心业务的稳定和发展的同时,公司加大路外市场开发力度,积极开拓新的业务,新业务收入比重不断增长,经营结构和业务布局更加优化,各项经营工作都取得了较好的成绩。报告期内,公司实现营业收入281.06亿元,同比增长32.31%,实现归属于母公司股东的净利润5.75亿元,同比增长39.19%。

1.强化服务营销和业务创新

持续加强与核心战略客户的业务联系,提高服务水平,强化服务能力,不断增强上游资源获取能力和下游订单承揽能力。推动创新驱动,加大经营开发力度,新设立了东北、华南经营中心,积极拓展新区域、新领域、新产品。

在轨道交通物资供应链管理及运维技术服务板块,公司积极开拓推进铁路用油的汽车配送和联储业务,向核心客户提供更优质高效的服务;不断完善钢轨全寿命周期管理体系,在废旧钢轨回收市场取得了新突破;开发了铁路局维修用进口机车轴承业务,取得了国外著名轴承制造商和进口柴油机的全国独家授权,业务开拓卓有成效。报告期内,该板块完成营业收入141.62亿元,实现收入利润双增长,为公司经营不断开拓发展奠定了坚实的基础。

在工程建设物资生产制造及集成服务板块,公司迅速抢抓疫情好转、需求复苏、市场回暖的有利时机,在川藏铁路、渝昆高铁、广湛高铁、汕汕高铁、梅龙高铁等重点铁路工程,上海地铁、广州地铁、武汉地铁、西安地铁等十余城市地铁和轨道交通等项目及多省市高速公路、港口、码头等重大基础工程建设中取得了大量订单。从各主要经营品种销售数据来看,上半年钢材类产品(钢轨、铁建钢材、一般钢材、机车制造原材料等)共销售425.78万吨,同比增长53.77%;水泥共实现销售281.37万吨,同比增长23.31%。报告期内,该板块大力推进精益管理,降低和对冲原材料成本上涨的不利影响,实现营业收入87.37亿元,同比增长43.46%,已成为公司稳定经营效益的中坚力量,具有较强的上升势头及发展潜力。

在一般贸易等其他业务板块,公司建立了较为成熟的市场价格研判机制,不断优化供应策略,积极应对上半年大宗商品价格大幅波动冲击,顺势而为,业务开拓成果显著。上半年新签销售合同136.52亿,同比增长258.07%,实现营业收入52.07亿,同比大幅增长350.04%,已成为公司营业收入增长的新生力量。

2.稳步推进投资并购

通过开展投资并购,推动生产经营转型升级,补齐公司在新产品、新技术、新市场、新业态等方面的短板,增强对产业链关键环节的掌控力,构筑面向未来的发展优势。报告期内,公司投资1.80亿元分别与北京建龙重工集团有限公司下属的黑龙江建龙投资集团有限公司和山西建龙实业有限公司成立了2家合资公司,通过强强联合、优势互补、互利双赢,打造供应链综合服务平台,强化产业链上下游资源整合能力,为客户提供物流配送、仓储装卸加工、供应链金融、大数据分析利用等全产业链增值增效服务,提升综合成本优势、增强抗风险能力。

此外,公司下属油料集团投资0.33亿元,收购了黑龙江中铁龙禹石油有限责任公司41%股权,优化加油站零售领域的布局,有利于公司进一步延伸油品业务价值链和供应链。

3.积极稳妥推进重大项目建设

结合行业发展政策,公司紧抓国家鼓励地方和企业以淘汰落后生产能力方式发展日产4000吨及以上规模新型干法水泥项目的机遇,积极稳妥推进下属中国铁路物资工业(集团)有限公司日产4000吨熟料生产线建设和水泥粉磨技术改造项目,按照高效节能、低碳环保建设标准,进一步提升该领域水泥、商品熟料及混凝土产业规模和竞争优势,确保年底投产,为未来可持续高质量发展奠定坚实基础。

4.强化激励约束机制建设

报告期内,公司以助推高质量发展为目标、强化正向激励为导向,从制度设计和机制创新入手,出台所属公司业绩考核办法、负责人薪酬管理办法,完善薪酬管理与经济效益指标联动机制,优化调整年度薪酬结构,通过分配机制改革,建立“强激励、硬约束、阳光透明”的薪酬考核激励机制,充分调动经营主体的积极性和主动性。制订所属公司经理层成员任期制与契约化管理实施方案,深化经营管理人员选拔任用管理制度改革,突出经营业绩、刚性奖惩,充分激发经理层成员的活力与创造力。

5.加强经营资金筹划和成本管理

重组上市后,公司经营形势保持稳定良好发展态势,融资环境持续改善,银企合作不断深化。公司不断优化融资结构,丰富融资手段,加强资金筹划,降低融资成本,以保障经营规模持续增长和效益提升。

同时,公司推进精益管理,强化资金、成本费用、存货周转、三项资产占用的管控,加强“两金”压降力度;开展降成本控费用工程,加强管理费用控制,持续推进成本费用标准化建设,通过科学有效的风险防控体系,强化业务资金管理,做到精准识别和防范业务风险,为经营业务开发提供切实保障。

6.切实防范各类风险

公司制定了制度体系框架和年度制度建设计划,积极推动制度的“立改废”工作,进一步构建防控风险的制度保障体系;完善合规管理制度,加强合规培训,推动合规文化建设;持续优化业务管理制度,完善信息化流程,一体推进管理制度化、制度流程化、流程信息化,精准识别和防范风险,保障业务经营质量;制定全面风险管理制度、内部控制管理制度,推进构建公司大合规、大监督体系建设,建立培育科学有效的风险防控体系。

7.党建工作常抓不懈

深入贯彻落实新时代党的建设总要求,学习贯彻习近平总书记关于国资国企改革发展和党的建设重要论述、重要指示批示精神,扎实开展党史学习教育,持续开展“凝心聚力党旗红、担当作为争先锋”党建主题实践活动,推动党建工作与生产经营工作互融互促,互进双强;纪检组织强化监督保障作用,群团组织发挥桥梁纽带作用,维护职工权益,有效激发了全员干事创业热情。二、核心竞争力分析 (一)在轨道交通物资领域具备丰富的行业经验及领先的市场地位 公司长期服务铁路行业,深度融入了轨道交通物资产业链、供应链和价值链,具有丰富的行业经验及领先的市场地位。公司作为我国最主要的轨道交通物资集成服务商,与上游供应商、下游客户形成了稳固、成熟的供应链管理体系,具有较强的市场影响力和话语权,具备在新发展格局下畅通轨道交通物资国内国际“两个循环”的先发优势。 (二)丰富的信息积累及技术优势 公司通过建立的燃油供应链管理信息平台、钢轨全寿命周期管理系统、电子招投标平台、铁路建设物资采购供应管理信息系统等专用的业务信息系统,嵌入了客户日常运营管理的关键环节,不断提升专业化服务能力与水平,加强与客户的战略协同,提升了供应链管理效率,降低供应链总成本,降低安全风险,为客户创造价值,增强客户黏性。 公司致力于钢轨全寿命周期供应链管理,具备为钢轨、焊轨、高速铁路道岔及岔枕质量监督提供全方位专业检测技术服务的能力。公司拥有自主知识产权的钢轨廓型打磨理论和实施方法,在国内处于技术领先地位。公司与包钢合资成立的包钢中铁轨道有限责任公司,是国内唯一设置于钢厂内的市场化钢轨焊接企业。 (三)覆盖全国的经营服务网络和供应链集成服务能力 公司在轨道交通建设领域的基础上不断拓展新的市场,在全国各主要城市建立起了完善的供应链网络和一体化物资供应链管理体系,与广大上下游客户建立了广泛、稳固和成熟的协作关系。 (四)经验丰富的管理团队和优秀专业的人才队伍 公司拥有经验丰富、团结合作的先进管理团队,主要管理团队成员致力于轨道交通物资供应链管理行业多年,在采购供应管理、市场开拓、技术研发等方面拥有丰富的经验。三、公司面临的风险和应对措施 1.宏观经济形势带来的风险 报告期内,国内经济运行持续稳定恢复、稳中向好,但是,当前全球疫情仍在持续演变,外部环境更趋复杂严峻,国内零星散发病例和局部聚集性疫情时有发生,经济恢复仍然面临不稳固、不均衡的局面。 公司将深入研判外部环境变化带来的新矛盾新挑战,保持战略定力,加强经营模式创新,顺时而动,立足提升客户价值,在稳固并扩大既有的铁路产品供应业务的同时,加大新市场开发,充分把握铁路运营里程增加后广阔的铁路运营维护和城市轨道交通市场发展的市场契机,深入研究中央企业物流业务专业化整合带给公司的新机遇,不断提升核心竞争力和综合服务能力。 2.市场竞争加剧的风险 公司在轨道交通物资供应链管理及轨道运维技术服务、工程建设物资生产制造及集成服务领域具有丰富的行业经验和领先的市场地位,如果公司不能持续提升自身优势提高市场地位,将面临现有市场份额下降和盈利空间萎缩的风险。 公司将持续加强与客户的沟通协调和战略协同,深度融入客户日常运营管理的关键环节,增强客户黏性;将科技创新作为培育发展新动能、获取竞争新优势的关键,不断提升专业化服务能力与水平,向集成服务商转型升级,提升供应链管理效率,降低供应链总成本,降低市场风险,为客户创造更多价值。 3.专业能力不足的风险 公司创新基础不牢固、创新发展动力和能力不足,在运营维护技术服务、供应链集成信息化技术、供应链金融、资本运作、市场研判等方面存在人才队伍专业能力不足的压力和挑战。 公司将聚焦主责主业补短板强弱项,持续加强人才队伍建设。积极提升产业链的锻造能力,向产业链技术含量高、附加值高的领域延伸;提升供应链的掌控能力,从关键环节切入,打造竞争新优势;加快数字化、智能化转型,大力推动数字化技术为公司经营赋能,加强市场价格研判,优化供应策略,顺势而为。 4.公司管控能力不足的风险 随着公司市场开拓和经营规模的不断扩大,对公司经营管控和风险管控的能力水平都提出了更高的要求。 公司将不断健全内部控制体系建设,持之以恒加强合规及内部控制管理;优化完善业务模式,提升集成服务能力;强化风险识别和应对手段,降低风险发生可能性和影响程度;构建精益管理体系,强化资本、成本费用的管控和风险预警,加速应收账款回收,提高存货周转率。四、主营业务分析