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一汽夏利(000927):天津丰田大赚 夏利本部巨亏

发布时间:2008-04-10    研究机构:国信证券

维持“推荐”评级,公司价值更多体现在“外生性增长下的博弈价值”按最新股价,不考虑收购一汽华利,则公司分别对应2008、2009年动态PE 为40x、14x。维持“推荐”评级。但需要强调的是,目前股价下,仅具有外生性增长的博弈价值:公司对一汽集团和一汽夏利(000927)来说,理想的整体上市方案均是“吸收合并一汽夏利”,然而,这是在“一汽集团借壳一汽轿车后”的进一步假设,是一个更复杂的博弈过程,需要投资者承担更大的博弈风险。

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